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来源：智东西
文 | 韦世玮
" 如果向董明珠提一个问题，您会提什么？" 白岩松问到。
" 我们共同加油，看看这五年，董大姐和我的打赌是不是还要继续？" 雷军笑着说。
近期在央视的《新闻 1+1》栏目中，主持人白岩松在连线雷军的最后，抛出了七年前雷军与董明珠立下的 "10 亿赌约 "。这是当年互联网经济与实体经济 " 大战 " 中，人们每每提到都乐此不疲的故事。
我们将时间拨回 2013 年 12 月 12 日，央视第十四届中国经济年度人物颁奖典礼上，董明珠和雷军同台获奖，并为小米业绩是否能在五年内超过格力" 掐 " 了一架，最后为大家留下了 10 亿赌约的悬念。
五年一晃而过，在双方 2018 年年度报告中，小米以 251 亿人民币之差惜败格力。有趣的是，就在赌约结束后第二年——刚刚过去的 2019 年度，小米竟以 2058 亿人民币年营收反超格力。
10 亿赌约已然结束，但小米业绩的反超，也印证了七年前雷军对互联网经济发展的信心和底气。
如果说 7 年前雷军和董明珠的赌约，代表了两个赛道互联网新势力和家电巨头的隔空 PK。那么，如今的格力和小米则已进入到 AIoT 战场近身肉搏的新局面。与此同时，小米反超的背后亦有一个惊人的变化，那就是手机和 AIoT 市场双动能转换所带来的新机遇。
" 后浪 " 小米是如何一步步逆袭早已在家电行业耕耘二十余年的老牌格力？在如今全球手机市场发展疲软下行的局势下，小米的制胜秘诀又是什么？在双方暗暗较劲的五年背后，实际上是新时代下，一个新兴产业爆发的缩影。
一、雷军和董明珠的 10 亿赌约
七年前董明珠和雷军在央视的舞台上立下这 10 个亿的赌约时，也许并未想到这将会成为行业中人们津津乐道的行业佳话。
彼时的小米，不过是刚刚成立三年的明星互联网公司，年营收 265.83 亿人民币（2013 年），而成立于 1991 年的格力已经是一家年营收 1200.3 亿（2013 年）的行业巨头，拥有 9 家工厂、超 70000 名线下员工、超 30000 家线下专卖店。
相比之下，2013 年小米在这三方面的数据分别为 0、0、0。在格力面前，小米就像一个弟弟。
▲小米与格力 2013 年相关数据对比
如此悬殊的差距，雷军笃定小米能在五年后超越格力的底气何在？
" 小米的互联网模式最重要的是轻资产。" 雷军谈到，第一，它没有工厂，可让世界上最好的工厂代工；第二，它没有渠道和零售店，可采用互联网电商直销模式，免去了渠道、店面和销售成本，效率更高；第三，由于它没有工厂和零售店，可将注意力全部放在产品研发和用户交流中。
" 小米 4000 名员工，其中 2500 名在做用户沟通，1400 名在做产品研发，精力都高度集中在产品研发和用户服务上。" 他说。
赌约立下的五年里，格力与小米都卯足了劲冲刺，为了赢下这个赌局，双方都拉开了业务对垒的序幕。
2015 年，格力瞄准了小米主营的 " 大蛋糕 "，突然宣布 " 杀入 " 智能手机市场，推出一款名为 " 色界 " 的格力手机，但销量仅为几万台，甚至不足某些主流手机厂商一个月的量。
即便如此，董明珠仍坚持以一年一代的节奏，在 2016 年继续推出了格力手机二代，并以高端机型定位信心满满地冲进智能手机市场的洗牌大战。而 2017 年第三代格力手机的跑票和依旧不好看的销量，则是后话了。
实际上，这场赌约中喜欢 " 抬杠 " 的不仅仅是格力。
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第一枪打在智能手机市场的小米，也早就决定拓宽自身业务版图，自 2013 年起开始进军格力的主场——家电行业，并决定要在 5 年内成立 100 家小米生态链公司。这厢以小米电视火拼风头正盛的乐视，另一边又推出小米智能空调明晃晃地与格力较劲。
雷军的野心确实不小。在电视和空调领域之外，小米相继布局洗衣机、冰箱、电饭煲、智能音箱、扫地机器人等多个领域，并进一步加大对外投资，逐步建立起覆盖多个产品品类的 " 小米生态链 "。
五年的激战交锋，格力和小米你来我往。
从市场结果上看，直至 2018 年底，董明珠的两代格力手机均以低迷的销量 " 扑街 "，彼时的第三代手机仍不知所踪，不过其王牌业务——格力空调仍在国内乃至全球市场占据着头部席位。
据日本经济新闻社发布的 2018 年全球 " 主要商品与服务份额调查 " 报告，2018 年格力空调以 20.6% 的市场占有率夺得全球第一的宝座。
另一边，持续将战略触角深入家电领域的小米，已在智能家居领域筑起不可小觑的城池，其生态链企业华米科技也于 2018 年 2 月成功赴美上市。
同时，据市场研究机构IDC数据，小米手机的全球市场占有率也从 2013 年的 Top 5 榜上无名，到 2018 年以 8.7% 的成绩拿下全球第四名。
这么看来，小米这五年来的攻势十分猛烈。
2018 年，小米总营收 1749 亿人民币，同比增 53%，比 2013 年的 265.83 多亿足足涨了 6 倍以上。其中，智能手机业务营收约 1138 亿人民币，同比增长 41.3%；IoT 与生活消费产品业务营收 438 亿人民币，同比增长 86.9%。
但雷军仍然无法逆转 10 亿赌约的落败。
反观格力，其 2018 年营收突破 2000 亿大关，达 2000.24 亿人民币，同比增长 33.33%，较 2013 年的 1200 亿元增长了 1.6 倍以上。同时，其空调业务营收约 1556.82 亿人民币，占总营收 78.58%，同比增长 26.15%。
故事告一段落，小米与格力的五年比拼以雷军的惜败结束，董明珠无疑守住了传统实体经济的信心。
谁料，小米的 " 逆袭 " 才刚刚要开始。
二、小米如何反超格力？
小米的 " 胜利 " 似乎姗姗来迟。
今年 4 月，小米和格力相继甩出 2019 年年度报告。小米营收首次突破 2000 亿元人民币，达 2058 亿元，同比增长 17.7%。而格力 2019 年的增长态势显得较为疲软，总营收 2005.08 亿人民币，同比增长 0.24%。
没错，10 亿赌约尘埃落定后一年，小米的业绩以极其微小的 5.08 亿元之差，超越了格力。
值得注意的是，据市场研究机构 Counterpoint 发布数据，2019 年全球智能手机总出货量为 14.86 亿台，同比下滑 1%，而这亦是智能手机市场连续第二年再次下滑。
小米究竟是如何在全球智能手机市场下行趋势下实现反超？难不成小米手机的 " 春天 " 到了？
答案显然不是。
从双方营收大头上看，2019 年小米智能手机业务营收约 1221 亿人民币，同比增长 7.3%；格力空调业务营收约 1387 亿人民币，同比下降 10.93%。
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即便如此，小米的主营业务仍以 166 亿人民币之差落后格力。
▲小米 2019 年财报业务营收分布
小米真正实现反超的王牌是 IoT 业务。
据小米今年 4 月发布最新财报数据，2019 年小米 IoT 与生活消费产品业务营收 620.88 亿人民币，比 2018 年的 438.17 亿人民币增长了 41.7%，为全业务营收最大涨幅。同时，该业务营收占总营收比也从 2018 年的 25.1%，增长到了 30.2%。
我们不妨扒一下这营收增长将近 200 亿的 IoT 与生活消费产品业务究竟是什么。
从财报看，该业务核心构成为小米的自家品牌，如智能电视、笔记本电脑、AI 智能音箱、路由器，以及小米生态链产品，同时还包括部分 IoT 和其他智能硬件、生活消费产品的收入。2019 年的增长则主要得益于智能电视、家电、小米手环和小米空气净化器等 IoT 产品需求的快速增长，尤其是智能电视。
财报数据显示，小米智能电视及笔记本电脑的营收由 2018 年的 182 亿人民币，增长 33.1% 至 2019 年的 242 亿人民币。
另一边，格力的第二大业务为生活电器业务，该业务在 2019 年营收 55.76 亿人民币，同比增长 46.96%，是格力前三大主营业务中的唯一正增长，占总营收 2.81%。
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如此看来，尽管小米的手机业务营收弱于格力的空调业务，但格力业务结构过于单一的缺点，以及小米在 IoT 领域的持续扩张和投入，第二大业务营收无疑成为真正拉开双方业绩差距的重要因素。
▲格力 2019 年财报业务营收分布
为了抢占下 IoT 市场高地，小米可谓是煞费苦心。
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自 2013 年起，小米打造的生态链 " 密林 " 野蛮生长。截至 2019 年 12 月 31 日，小米已投资超 290 家生态链企业，覆盖智能家居、生活用品、可穿戴设备和出行等多个领域。其中，有超过 100 家生态链企业集中在智能硬件和生活产品的开发。
战略方面，雷军在 2019 年 1 月正式启动了 " 手机 +AIoT" 双引擎战略，宣布要在 5 年内在 AIoT 领域投入 100 亿人民币。
这笔押注也随着小米在 AIoT 领域的深耕不断加大，小米 2019 年财报显示，其未来将重点投资5G+AIoT 方向的研发，并计划在未来 5 年内投入 500 亿人民币。
与此同时，小米在 2019 年 10 月发布的小米冰箱，亦正式补全了它在电视、空调、洗衣机、冰箱 " 家电四大件 " 的市场拼图。
相比之下，近年来格力的 IoT 业务却并未将自身优势发挥至最大化。
2018 年，格力发布 " 格力零碳健康家 "，主要面向全屋智能领域，包括能源、空气、健康、安防和光照五个领域的健康管理解决方案，并基于智能交互、智能连接、智能感知、智能云平台和 AI 等关键技术进行开发。
此外，格力还通过建立家居物联网，逐步打造以智慧能源、智慧空气、智慧用水、智慧食物四大管理系统为核心的智能家居系统。
尽管格力近年亦对外投资机器人等领域，但从营收分布来看，格力的 IoT 布局仍主要是依托自身的空调品类为主，其余业务表现平平，产品单一化严重。
由于双方在 IoT 领域布局和力度的差异，2019 年小米直接靠关键的 IoT 与生活消费产品业务反超格力。
雷军证明了自己当年的选择。
三、消费级 IoT 时代真正爆发时刻到了
一面是全球智能手机市场的下行，一面是自身智能手机业务的缓慢发展。在这一局势下，输了 10 亿赌约小米，却将 IoT 作为最大杀手锏，在赌约结束后第二年反超家电巨头格力。
这意味着，消费级 IoT 市场的爆发时刻已至。
消费级 IoT 市场的爆发，不单纯是今年消费级 IoT 设备的增长或是市场规模的扩大，而是它已成为企业们追赶甚至反超传统市场的一支潜力股。
据前瞻产业研究院数据，2016 年至 2018 年我国智能家居市场规模逐年增长。其中，2018 年中国智能家居市场规模突破 1000 亿人民币，预计 2020 年将达到 1820 亿人民币。
当我们将视野放大至整个消费级 IoT 领域，其市场规模正处于迅速增长阶段。市场相关数据显示，2018 年我国消费级 IoT 市场规模为 1554 亿人民币，预计到 2020 年将增长至 2323 亿人民币。
爆发大潮下，是智能音响市场的强势上扬。
今年 3 月，IDC 发布《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》，数据显示，2019 年我国智能音箱市场经历了爆发式增长，整体出货量为 4589 万台，同比增长 109.7%。
作为众多玩家切入 IoT 领域的入口和重要硬件，多年来这一市场引得无数玩家纷纷入局，目前国内已形成阿里巴巴、百度、小米三足鼎立的市场格局，年出货量分别为 1561 万台、1490 万台、1130 万台，三家市场份额占比超过 90%，马太效应十分明显。
1、阿里巴巴：天猫精灵智能音箱
从 2017 年 8 月天猫精灵诞生至 2019 年 3 月，已有超过 1000 万台天猫精灵智能音箱被激活。
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为了提升智能音箱业务的竞争力，在去年的阿里云栖大会上，天猫精灵联合阿里平头哥合作推出了一款名为 "TMALL GENIE+" 的定制化语音芯片，具有玄铁 804、玄铁 804T、玄铁 805 三核架构，整机功耗比传统方案降低 80%。与此同时，智能个人助理开放平台 AliGenie 也升级至 4.0 版本，并加入了全双工面唤醒 AI 对话功能。
据阿里巴巴 2019 年向港交所递交的招股书显示，2019 年阿里的中国零售商业务营收 2476.15 亿人民币。来自创新业务及其他营收 46.65 亿人民币，同比上涨 42%，其中就得益于天猫精灵的增长。
2、百度：小度智能音箱
跟阿里巴巴同年、同月、同日杀入智能音箱市场的百度，两者的打法颇有相似之处。
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2019 年 7 月，百度推出定制化语音芯片，名为 " 鸿鹄 "，采用双 HIFI4 DSP 处理器架构，平均功耗低于 100mW，主要面向智能家居语音交互、智能车载语音交互、智能物联等场景。同时，百度 DuerOS语音助手平台也升级至 5.0 版本，新增全双工免唤醒 AI 对话功能。
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据百度 2019 年 Q4 财报数据，2019 年 12 月，小度助手语音交互次数已超 50 亿次，其中小度智能音响的语音交互次数就达 23 亿次，为去年同期的 7 倍。此外，小度智能音箱是亦 2019 年我国智能音箱市场增速的品牌，同比增长 278.5%，而天猫精灵和小爱分别增长 87.9%、89.7%。
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3、小米：小爱智能音箱
尽管与天猫精灵、小度仍存在一定距离，但诞生于 2017 年 7 月的小爱智能音箱仍不能小觑。小米庞大的生态链布局，不断为小爱智能音箱提供重要基础。
2019 年 11 月，小米推出其首款 AI 全自研的小爱音箱 Pro，搭载 TI 高性能 Hi-Fi 音频处理芯片，拥有 6 麦阵列算法，支持多通道降噪、语音识别、声纹识别、语音合成和就近唤醒等功能。同时，小米亦正式上线小爱同学 3.90 版本，支持全双工自然连续对话。
作为小米布局 AIoT 领域的重要突破口，截至 2019 年 12 月 31 日，小米已连接的 IoT 设备（不包括智能手机和笔记本电脑）数量约为 2.35 亿台，同比增长 55.6%；AI 助理小爱同学的月活用户数为 6.04 亿，同比增长 55.7%。
从另一角度看，消费 IoT 市场的井喷不仅是智能音箱和智能电视的强势发展，以扫地机器人、智能锁等为代表的新品类也正成为消费 IoT 市场爆发的新动能。
以今年 2 月刚上市的小米生态链玩家石头科技为例。
石头科技是小米生态链公司中首家成功在 A 股市场上市的公司，主要从事智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售。该公司与小米的合作十分密切，其主要产品除了自有品牌外，均为小米定制品牌。
营收方面，2019 年石头科技营收 42.05 亿人民币，同比增长 37.81%，总利润 9.25 亿人民币，同比增长 142.24%。
除了石头科技之外，科沃斯、Irobot、浦桑尼克等机器人公司，以及美的、海尔等家电厂商也在这领域逐渐扩大布局。
2013 年至 2018 年，我国扫地机器人销售量及销售额平稳增长。2018 年，我国扫地机器人市场总销售量为 577 万台，同比增长 42.1%；总销售额 86.6 亿元，同比增长 54.6%。
整体来看，我国智能扫地机器人产业发展较晚，但仍有较大的发展空间。据市场数据显示，在中性情形下，全球（除中国外）扫地机器人零售额有望达到 80 亿美元（约 500 亿人民币）左右。
另一方面，智能锁市场亦是近年来较具发展潜力的 IoT 新品类市场。
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我国的民用智能锁起步于 2001 年，发展却一直不温不火。但随着 AI、IoT 和指纹识别等技术的创新和发展，包括华为、宇视、大华、海尔、京东、网易、阿里巴巴和中国电信等企业，也逐渐嗅到了智能锁市场的机遇，并在 2018 年迎来快速发展阶段。
例如，2018 年华为推出一系列智能家居品牌，包括华为智选智能指纹锁。该指纹锁为把手式一握开智能锁，基于 NB-IoT 技术，支持指纹、NFC 开锁、密码、感应卡和机械钥匙共五种方式。
据悉，目前华为与芝麻云锁和德施曼等主流门锁厂商已完成对接及基础性能测试，并与安讯通在清华大学部署 NB-IoT 智能门锁 1000 只。
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互联网消费调研中心发布最新数据显示，2019 年全球智能锁市场销量已超过 2900 万套，预计 2020 年全球智能门锁市场销量将实现 5100 万套，市场规模将超 400 亿人民币。
一面是市场规模正呈爆发式增长，国内巨头玩家瓜分的智能音箱市场；一面是正处于起步发展阶段，新老玩家正不断入局争抢门票的扫地机器人、智能锁等 IoT 新品类市场。
不管如何，消费级 IoT 市场爆发的未来已来。
结语：技术市场变迁与发展的缩影
时过境迁，小米与格力的这场 10 亿元赌局已过去了七年。当初被应邀作为 10 亿赌约 " 担保人 " 的马云已卸下阿里巴巴 CEO 一职，从 " 马总 " 摇身一变为 " 马老师 "，而赌约的主角董明珠和雷军，仍各自带领着公司在市场中冲锋陷阵。
回顾这场 10 亿元赌局，小米与格力五年 PK 的背后，既是以小米和格力为代表的市场发展模式在新经济时代下的比拼，从侧面也反映了新技术市场的变迁与发展。也许雷军没有想到，让他超越董大姐的并不是自己引以为傲、" 为发烧而生 " 的小米手机，而是他无心插柳柳成荫，逐步发展崛起的 IoT 业务。
与智能手机行业和传统家电相比，以小米为代表的消费 IoT 市场的爆发，正在给更多企业的发展带来新动能和可能性。智能音箱、扫地机器人、智能锁 …… 无数消费级 IoT 市场正进行蓝海市场的开拓，或是经历行业大洗牌，亦或早已成为少数巨头割据争夺的市场。
下一个五年，雷军是否能带领着小米冲进 IoT 市场第一的宝座？董明珠的格力是否又能重新赶超小米？IoT 市场的百花齐放又将是何模样？
" 再等一年雷军可能超越我，但你永远不能没有我。" 小米反超格力面前，董小姐在接受媒体采访时笃定地说。